Dal 2008 lavoro nell’ambito della pianificazione finanziaria e previdenziale, supportando il cliente nella scelta di strumenti adeguati alle proprie esigenze.

Accompagno i clienti nelle varie fasi della loro vita, condividendo strategie per raggiungere piccoli e grandi obiettivi finanziari. Per esempio: accantonare i primi risparmi, aprire un fondo pensione, stipulare un mutuo per comprare casa, investire sui mercati finanziari, organizzare il passaggio del patrimonio agli eredi.

Analizzo inoltre l’esposizione al rischio delle persone che compongono l’intero nucleo familiare e dei beni di proprietà, aiutando i clienti a valutare eventuali coperture assicurative.